具備前條顧問機構條件者，得填具申請書（如附表二），並檢附下列文件 ，向中央主管機關申請認可： 一、依法設立登記或執業登記之證明文件影本。 二、前款設立登記之營業處所，依建築物使用類組及變更使用辦法取得 G2 使用類組之建造執照或使用執照影本。 三、顧問人員名冊（如附表三）及其資格證明文件（如附表四）影本。 四、具結符合前條第三項規定之文件。 五、其他經中央主管機關公告之事項。 前項申請，應依中央主管機關公告之內容及方式登錄系統。
顧問機構就下列事項有變更者，應填具變更事項申報表（如附表五），檢 附相關資料，於變更之次日起十五日內報請中央主管機關核定： 一、專任負責人。 二、登記地址及聯絡方式。 三、顧問人員。 四、其他經中央主管機關公告之事項。 前項變更，應依第六條第二項公告之方式登錄系統。 第一項第三款顧問人員之變更，未經中央主管機關完成核定，並予以登錄 前，顧問機構不得使其執行顧問服務業務。
顧問機構應定期評估及確保顧問人員之技術能力，相關紀錄至少保存三年 。 顧問機構應使顧問人員參加與其從事顧問服務專業事項有關之講習、研討 會或訓練（以下併稱教育訓練），每年不得低於十二小時。 前項教育訓練，顧問機構應依第六條第二項公告之方式登錄系統。